Difference between revisions of "Customer Requests"

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(Customer Requests)
 
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[[Category:DNA_Module]]
 
=Customer Requests=
 
=Customer Requests=
Mit diesem Tool können Sie Kundenanfragen verwalten (Bestellungen und Versand eintragen, eine Liste der Lagerorte der Aliquots erstellen.
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[[File:Customer1.jpg|thumb|200px|The shopping cart will guide you to the customer request administration]]
Dieses Tool soll keine vollständige Kundenverwaltung sein. Da die meisten großen Institute eine eigene Abteilung für Abrechnungen haben, wurde hier auf die Verwaltung von Zahlungseingängen, Mahnungen, Sendungsverfolgung etc. verzichtet.
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The '''Customer Requests''' tool enables you to record and administer DNA samples orders requested from your DNA bank. Here you learn how to:
==Enter new order==
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* Add new costumers
===Workflow===
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* Add new orders of DNA samples
1. Preorder Email via Webportal to customer and DNA bank curator
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* Edit costumer and order data
1.1 Email to curator contains two attachments
 
  
2. Copy DNA bank numbers and Customer details into DNA Modul
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=Add new request=
  
Dieses Formular dient dazu, neue Kundenanfragen zu erfassen. Sollten Sie Änderungen vornehmen müssen oder eine Übersicht über die Lagerorte der bestellten Aliquots wünschen, verwenden Sie bitte dieses Formular und folgen der dortigen Dokumentation.
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Once you have successfully logged in, click on the shopping cart “Add new request” or on XXX “Edit requests” to record or modify a request for DNA samples.
  
Als erstes wählt man den Kunden aus der Liste aus und gibt die gewünschten DNA-Nummern, mit Semikolon getrennt, ein und klickt auf "Check Data". Zusätzlich kann man auswählen, dass man nur verfügbare Aliquots angezeigt haben möchte.
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== Customer list ==
Anmerkung: Sobald Bestellungen über das Webportal angenommen werden können, wird man eine standardisierte Email erhalten, in der die Kundendaten sowie die zu bestellenden DNA-Nummern enthalten sein werden.
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Now you can choose your customer by opening the drop down list (black arrow down) and clicking on the right name highlighted in blue.
Sollte der Kunde nicht in der Liste vorhanden sein, klickt man auf "edit/new" und folgt der dortigen Dokumentation zur Eingabe neuer Personen.
 
Man erhält dann eine Detailansicht der Kundendaten. Sollten Sie diese ändern wollen, können Sie ebenfalls dem Link "edit/new" folgen.
 
Des weiteren sind nun alle Aliquots zu den gesuchten DNA-Nummern aufgelistet. Zu jedem Aliquot ist angegeben, ob es verfügbar ist und wieviel µl noch vorhanden sind. Als "Shipping volume" ist standardmäßig 20 angegeben. Sollten weniger als 20µl verfügbar sein, ist bei "Shipping volume" auch nur dieser Wert angegeben und rot markiert.
 
Sie können nur Aliquots für die Bestellung auswählen, die verfügbar sind!
 
"Order Date" ist ein Pflichtfeld! Das Versanddatum kann später ergänzt werden, ebenso der Preis.
 
Wenn Sie mehr als 20µl verschicken wollen, ändern sie gegebenenfalls die Angabe bei "Shipping volume". Sollten Sie aus Versehen ein "Shipping volume" eingeben, das größer ist, als das verfügbare Volumen, erscheint eine Fehlermeldung und der Vorgang wird nicht gespeichert.
 
  
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== Add new customer ==
  
==Verwaltung der Bestellungen:==
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If your customer is not yet on that list you must add your customers data first. Click on the green cross next to the customers list to open the '''Staff and Customer input field''' (see [[Staff and Customer]]).
Dieses Formular dient dazu, bereits erfasste Bestellungen zu verwalten. Sollten Sie eine neue Bestellung aufnehmen müssen, verwenden Sie bitte dieses Formular und folgen der dortigen Dokumentation.
 
  
Sie haben die Möglichkeit, nach einem oder mehreren Kriterien zu suchen. Sollten Sie Kundendaten editieren müssen, folgen Sie bitte dem Link "edit/new".
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== DNA Extraction Numbers ==
Im Gegensatz zur Eingabe neuer Bestellungen, können Sie hier jeweils nur nach einer DNA-Nummer suchen, nicht nach mehreren.
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Now you can fill in the exact DNA sample numbers requested from that customer in the dedicated fiedl. These numbers are as well provided attached to that customers order request email send to your DNA bank's curator. Please note that the sample numbers have to be separated with semicolon (e.g. 236;289;324).
Des weiteren können Sie wählen, ob Sie sich alle Bestellungen anzeigen lassen, oder nur bereits verschickte oder nur noch zu verschickende Bestellungen.
 
Mit einem Klick auf "Check data" starten Sie die Suche. Es erscheint eine Auflistung der Bestellungen.
 
Nur, wenn das Versanddatum noch nicht eingetragen ist, ist der Datensatz editierbar!
 
Um einen Datensatz zu editieren, markieren Sie ihn, wählen unten bei "Action" "Edit orders" und betätigen den Button "Action". Sie können auch Bestellungen stornieren bzw. löschen (Beim Listenfeld "Action" "Cancel/Delete Orders") auswählen.
 
Bereits verschickte Bestellungen können nicht mehr gelöscht werden!
 
Sobald Sie ein Versanddatum eingeben und den Datensatz speichern, ändert sich die Anzeige für "Order-Status" und "Shipping-Status".
 
Sie können sich die Suchergebnisse mit den Angaben zum Lagerort auch ausdrucken, um z.B. die benötigten Aliquots aus dem Lager zu holen.
 
  
===TO DO - Ablauf nach Bestelleingang===
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== Check data ==
*Abfrage, ob sie da sind
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Click on the '''Check data''' button and you will see you customers personal data as well as details to the requested DNA samples. Here you can edit resp. update your customers database entry by clicking on the edit button (see [[Staff and Customer]]).
*Kostenvoranschlag schicken
 
*MTA erhalten
 
*Rechnung schicken
 
*Proben raussuchen und versenden, Beipackzettel
 
  
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=Edit requests=
 
[[Category:DNA_Module]]
 
[[Category:DNA_Module]]

Latest revision as of 17:06, 11 February 2012

Customer Requests

The shopping cart will guide you to the customer request administration

The Customer Requests tool enables you to record and administer DNA samples orders requested from your DNA bank. Here you learn how to:

  • Add new costumers
  • Add new orders of DNA samples
  • Edit costumer and order data

Add new request

Once you have successfully logged in, click on the shopping cart “Add new request” or on XXX “Edit requests” to record or modify a request for DNA samples.

Customer list

Now you can choose your customer by opening the drop down list (black arrow down) and clicking on the right name highlighted in blue.

Add new customer

If your customer is not yet on that list you must add your customers data first. Click on the green cross next to the customers list to open the Staff and Customer input field (see Staff and Customer).

DNA Extraction Numbers

Now you can fill in the exact DNA sample numbers requested from that customer in the dedicated fiedl. These numbers are as well provided attached to that customers order request email send to your DNA bank's curator. Please note that the sample numbers have to be separated with semicolon (e.g. 236;289;324).

Check data

Click on the Check data button and you will see you customers personal data as well as details to the requested DNA samples. Here you can edit resp. update your customers database entry by clicking on the edit button (see Staff and Customer).

Edit requests